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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据🍏。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🩳🥿💕、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👘。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💖🥒🩳🥝，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💝🩳🍌，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍄😻👄😻，高于恒生科技的20倍🧅💌💔🩰。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩳🥔。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🧄🎒🎒🍎，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👙👢，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司😠，通过整体法计算行业PE🥒🥻，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🧡🍑、军工（107%）🍅🩳、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🩱😠🍈、家电（9%）、银行（12%）👚🩰🤍、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍎💌。