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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药(yao)标的将(jiang)获得(de)显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而(er)言，在短期(qi)波(bo)动思维下(xia)，板块的容错率(lv)随(sui)着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实(shi)”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金(jin)已经有(you)意愿进行(xing)高切低。

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