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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价(jia)格上(shang)行**借贷需求，资金通过(guo)信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金(jin)流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2、这导致周五股市抛售，道琼斯指数(shu)当日暴跌超过(guo) 700 点。三大主要股指(zhi)在交易日均下跌(die)超过 1%。周五的下跌使三大指数全周转为下跌。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合指(zhi)数分别下跌 0.4% 和 0.6%。