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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版(ban)的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三(san)季度开(kai)始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年(nian)底出货量将在 15 万(wan)至 20 万台(tai)之间(jian)。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預(yu)估(gu)成本，后者還(hái)計(jì)入(ru)了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以(yi)及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)(dan)引髮(fà)的更高利率。