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1、2025 年以來(lái)大(da)盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)咊(hé)(he)時(shí)間維(wéi)度都(dou)具備(bèi)(bei)相(xiang)佀(sì)性。第一(yi)輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落(luo)，弱美元咊(he)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)(dong)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)下大盤形成“黃(huáng)(huang)金阬(kēng)”，隨(suí)(sui)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場(chang)反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動(dong)特徴差(cha)異(yì)顯(xiǎn)著。

2、展望2H25，我们对美股金(jin)融板块(kuai)仍维持相对乐观，主要基于宏(hong)观(guan)层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利(li)水平，但伴随降息节奏放(fang)缓和关税政策反(fan)复，短期可能造成投资银行项目完成(cheng)进度延(yan)后。2）资产管(guan)理(li)方面，客户资金仍有望持(chi)续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先(xian)流(liu)入货币市场基金和债(zhai)券基金(jin)，而费率相对(dui)较高的股票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增速(su)可(ke)能放缓，龙头增速或高于行业。另外(wai)，不排除下半年市场回调(diao)压力，可能带来(lai)资(zi)管公司业绩表现为(wei)收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我们认为(wei)仍然持(chi)续受益于消费(fei)者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继(ji)续保(bao)持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上(shang)的数字钱包/收单(dan)商则仍面(mian)临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转(zhuan)型(xing)进展。从政(zheng)策面来看，我们(men)认为美国金(jin)融监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在(zai)的金(jin)融(rong)监管改革落(luo)地有助(zhu)于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰(lan)克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资本（excess capital）空间。