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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🥦🍒😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋💗🍉🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄🎒👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🧅🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💔👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💘👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜💘。风格方面🍈👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上海市科委相关负责人表示，接下来(lai)，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企(qi)业的引育力度，加快共性技术平(ping)台建设，拓展脑(nao)机接口(kou)创新应用产业化生态，提(ti)升区域空间创新浓度，形成(cheng)脑机接口未来产业“核爆点”。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👞🩲🥭。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥔，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💛。随着主动基金赚钱效应改善👞🍒🤍，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👅，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🥥👝🩱。

2、本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。