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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较(jiao)港股弹(dan)性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流(liu)动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在(zai)货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央(yang)行(xing)意外降息开启牛市行情(qing)后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为(wei)全年工作重(zhong)点。一系列政(zheng)策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁(zao)动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币(bi)政策节奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息(xi)的(de)节奏和力度。

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