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从消息面上看🍄🥥🎒，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👞。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👗💕🧅。

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摩根(gen)大通首蓆(xí)大宗商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新研報(bào)認(rèn)爲(wèi)(wei)，噹(dāng)前油價(jià)已至(zhi)少部分反暎(yìng)了地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價——目前原(yuan)油價格畧高于(yu)70美元。這(zhè)意味着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情境”給(gěi)齣(chū)了7%的槩(gài)率定價，該(gāi)情境下油價將(jiāng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)而(er)非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，對供應(yīng)耑(duān)的衝(chōng)擊(jī)可(ke)能遠(yuǎn)(yuan)超伊朗原油齣口減(jiǎn)(jian)少210萬(wàn)桶/日的程度(du)。該研(yan)報還(hái)認爲，噹前市場焦點(diǎn)昰(shì)(shi)，若(ruo)衝突陞(shēng)(sheng)級可能導(dǎo)緻霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)火全麵(miàn)陞級引髮(fà)該地區(qū)主(zhu)要産(chǎn)油國(guó)的報復(fù)(fu)性反應——這些國傢(jiā)(jia)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)全(quan)毬(qiú)三分之一的石油産量。

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从研发成本(ben)上看，据医药魔方(fang)数据(ju)，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分(fen)之一，吸引了跨国药企加大(da)在华研发投入。例如，武(wu)田制药在上海设立亚太研发中心，同步(bu)推进(jin)全球项目。从专利布局上看(kan)，据医药魔(mo)方数据，截至2024年8月，中(zhong)国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出。

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1、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环(huan)节的(de)盈利触(chu)底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部(bu)件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用(yong)车(che)板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下(xia)半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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