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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險。可能昰美國(guó)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)下行超預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)(guai)點(diǎn)可能推(tui)后。另(ling)外，中國全毬競(jìng)(jing)爭(zheng)力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的(de)過程。而預期提陞、市場(chang)上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所(suo)降低(di)，也可能成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀环(huan)境(jing)对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度(du)，若价(jia)格水(shui)平快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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消息面，中(zhong)东局势一夜升(sheng)级。当地时间13日凌晨，以军共出动(dong)超过200架战机(ji)参与对(dui)伊朗的(de)首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行(xing)反击。此外，近日(ri)俄乌局势也有(you)恶化趋势。

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1、在英国的(de)英格兰和威尔士，有64%的女(nv)孩在十五六岁(sui)时就(jiu)通过考试获得了五项英国普通中学教育证(zheng)书，男孩中只有54%的人能做(zuo)到。随着年级上升，男性的劣(lie)势更为明显：年轻(qing)女性中有一半能上大学(xue)，而男性中有只有37%。在美国和欧洲的大学里，情(qing)况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一。

2、另一(yi)个夹在伊朗和以色列之间的国家伊拉克则试图避免被卷(juan)入本轮冲突。美国在伊拉克设有军事基地，伊拉克什叶派武装组织“**旅”已(yi)经警告，如果(guo)美国介入当前以(yi)色列与伊朗(lang)之间的军(jun)事(shi)冲突，该组织将对包(bao)括军事基地在内的(de)美国在中东地区的利益发动袭击。