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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开😈🥬🌽。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💌，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🥥👛🍆，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥑👝。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”👞🍓，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🌽🥭👝💋，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍎💖，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💕🥭，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍉🥒💝🥑，助力构建房地产发展新模式😻👡🍄。切实推进金融高水平双向开放🍋🍎，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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许廷全：下半年🥑，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🤬👘💞，包括科技领域的半导体🩱🍆💗、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、下(xia)半年(nian)原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)(yu)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)(diao)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期(qi)， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)(dui)巴西中南部入搾甘蔗量的(de)預估(gu)在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間(jian)。巴西(xi)壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南(nan)部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅(fu)在200萬噸左右，仍屬(shu)于(yu)高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産(chan)預期兌現情況(kuàng)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💯🥦🍑，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🧡🥑，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。