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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥻，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👿👝🌽、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👢💓🤍💝，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😻👝，A/H折价快速收敛🥥💞👗🍏🍅；三是流动性充裕🩲🍊，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🌽。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影(ying)響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)以及市(shi)場(chǎng)情(qing)緒(xù)波動，新經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)(he)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可(ke)能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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日债(zhai)收益率维持低波动。日(ri)本(ben)10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。欧洲财政新闻推(tui)动本周德债收益(yi)率(lv)曲线走陡。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🧅👛。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

2、中国(guo)人(ren)民银(yin)行货币政策委员会(hui)召开2025年第二季(ji)度例会(hui)。会议研究了下阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和(he)金融市(shi)场运行情(qing)况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应量增长同经(jing)济增(zeng)长、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社(she)会综合融资成本下降。从宏观(guan)审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金(jin)使用效率，防范(fan)资金(jin)空转。增强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防(fang)范汇率超(chao)调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。