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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🎒👄🍌🥥。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍋。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👚👙、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍇💝，市场反弹😠💓👞🎒🍒。两轮行情虽时空相似🧄💗🥻👢，但板块轮动特征差异显著。

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【主題(tí)(ti)·風(fēng)曏(xiǎng)】火山引擎(qing)原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)(ji)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳(tiao)動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力大(da)會。此次(ci)大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理(li)解等前沿領(lǐng)域，深(shen)入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化(hua)路逕(jìng)。大(da)會期(qi)間(jiān)，火山(shan)引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮(fa)平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上(shang)，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)(you)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火(huo)山引(yin)擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務(wu)等一係(xì)列産品(pin)，全力(li)助推Agent開髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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中银国际发布(bu)研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈(ying)利增长和现金股息支(zhi)付表现更佳。该行指(zhi)，公司去年在中国香港及中国澳门市(shi)场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组(zu)合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超(chao)过50%的销售额(e)，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳(wen)定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于(yu)2025年(nian)预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港(gang)元微升至(zhi)13.5港元。

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