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🏮行业配置层面😈🍆💗，相较于趋势跟随🍒🧅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰🍎，分别以25/3/20、25/6/12为界🥾👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👿🍓🥻🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍋🥬🥑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍓、电网设备🥕💓💌、工业金属💖👅🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻💝🤬，结合估值👗👙、拥挤度位置🍌🍒👞💟，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩰🩳、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡👞🍆🥒🩰、小金属。

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今年早些时(shi)候，特朗普及其顾问制(zhi)定(ding)了(le)雄心勃(bo)勃的谈判期计划，并一再表(biao)示(shi)，他(ta)们正(zheng)与数十个贸易伙伴就减少贸(mao)易逆差和(he)消除贸易壁垒进行(xing)谈判。

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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月(yue)環(huán)比下行(xing)，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環(huan)比(bi)上行，6箇(gè)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到期收益率月(yue)環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月(yue)環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占(zhan)优(you)的格局(ju)。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回(hui)到反弹的(de)态(tai)势，并且完成(cheng)了多(duo)个指数的突破(po)。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量👞🥕💔。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口💋，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳🍊💋🩱🥿，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日🍇🧡🍌👞；当周原油进口量环比增加44万桶/日🤍🩱🍎，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期💋🍍💯，这正是美国石油库存下降的主要原因。

2、時(shí)間(jiān)序列(lie)上來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成(cheng)分股時間序列波動(dòng)(dong)率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300、中證(zheng)500指數波動率處(chù)于近半(ban)年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波(bo)動率(lv)處于近半年中等分位點，Alpha環(huan)境一般。