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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🧅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👗。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥬👗，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🩱🩰🩳、摩托车💛🎒🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👚💞🍅。同时进一步强化对银行🍑👠👘🍆🥿、保险的投资推荐🤬🥭🥝💕，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直(zhi)指(zhi)去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块(kuai)都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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本週全市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)(can)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶現一般。

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