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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在(zai)上(shang)涨中较港股弹性更大(da)，当前(qian)货(huo)币“小步(bu)快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化(hua)更(geng)为敏感，AH溢(yi)价在上(shang)涨行情中收敛均发生(sheng)在货(huo)币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中(zhong)货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境(jing)转好，宽货币(bi)+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得(de)益于18/12中美(mei)两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的(de)持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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