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2、近日，美方官员称🍓🍄🍄💘🧄，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家💔👗🥝，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示💞🥻，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免🍄🍍。如果出现这种情况💟💋👄🍅，中方绝不接受🧡，将坚决予以反制🍌💖👅，维护自身正当权益。

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2、上半年黄(huang)金上涨存(cun)在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性(xing)下，美(mei)国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税(shui)政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美(mei)元信用体系受损与去美元(yuan)化加速。美元(yuan)占全球外汇储备比例不断下(xia)降(jiang)，特朗普极端关税政策预期下(xia)，全球央(yang)行加速储(chu)备(bei)多元化，中国、印(yin)度(du)等新(xin)兴市(shi)场(chang)央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄(huang)金储备地(di)位的有利背书，特别是(shi)中国(guo)央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价(jia)信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美(mei)国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合(he)效果堪忧，俄乌战事仍在(zai)反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈(ha)以冲突和伊以冲突的连续爆发也(ye)令(ling)中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美(mei)**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成(cheng)潜在支撑。

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从目前基本面的趋势来看👡，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🩳🥭🍊😡、消费出口相对强🩰👠、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💌👝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💓😈🍊🍆。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💯🩱，6月开始🍈👢🩰，外需和地产压力进一步提升🥦，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩲🥦🥕。

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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看(kan)，例會(huì)提(ti)灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比(bi)如，在貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未轉(zhuan)變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性(xing)有所降低。下(xia)一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施(shi)空(kong)間(jiān)。

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1、成份股方面，际(ji)华集团涨停，内蒙一机尾盘回封(feng)涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🧡，若中东紧张局势再度升级💗🥥🍓，原油价格可能会上涨🥕👙🍓🩳，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍒🥕😈🧅🧄。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👢，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🍅💕🍆🎒，两者的关系往往会转为负相关。