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本次伦敦(dun)谈判达成“框架协(xie)议”，延续(xu)日(ri)内瓦共识，但关税等细节谈判进度(du)或低于(yu)市场预(yu)期。中(zhong)美双方在经历6月9日至10日(ri)的高强度谈判后，达成实(shi)施日(ri)内瓦共识的协议框架(jia)，为未来进(jin)一步磋商提供了结构性基(ji)础。结合中美两方发布的(de)信息，该协议主要包括以下(xia)协同措施：美国将考(kao)虑在协议框(kuang)架内调整对华出口管(guan)制和技(ji)术限制(zhi)，尤其是(shi)芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控(kong)。这一结果符合我们此(ci)前的预判。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数💝、中资服务器😠🥒👝🍌、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍋；

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2025 年以来大(da)盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元(yuan)和(he)中国(guo)科技资产重估(gu)双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大(da)盘形(xing)成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美关(guan)税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著。

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1、國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)(fei)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯(xian)示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美元(yuan)，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

2、他透露，伊(yi)朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军(jun)基地(di)支持了以色列发动对(dui)伊(yi)朗的袭击。“如果没有美(mei)国的批准和协(xie)助，这(zhe)次行动不可能发(fa)生。我们密切关注着(zhe)他们的(de)协调(diao)，并收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看，美国是同谋(mou)，必须承担责任。”