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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高(gao)位(wei)，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽(li)大法案(an)提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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