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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走(zou)高(gao)，个股相对于(yu)指数而言更(geng)具表现(xian)空(kong)间(jian)。资金层面，当前外资对中国资(zi)产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复(fu)，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后续在盈利支持下仍能抵(di)御一定程(cheng)度的市场震荡。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的(de)商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍅👢🥥，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍑，量能指标转入积极区间💞😈💖🎒，截至周五（2025.06.27🩲🧡👝，下同）🍆💝🍏，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🌽💖🎒🍈，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍑🍍，ETF资金出现止盈🍒，股票型ETF资金整体呈现净流出😻，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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香港财政司(si)司长陈茂波表示(shi)，金融科技在跨(kua)境贸(mao)易应用的潜力巨大，目(mu)标(biao)是解决跨境支付速(su)度慢(man)、成本高等长期存在的痛点，在支付领(ling)域更好(hao)地(di)服(fu)务实体经(jing)济。而上周发布的(de)《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一便是“推进应用场景(jing)及跨界别合作”，当中提到稳(wen)定币是在(zai)传统金融系统(tong)以外提供成本效益的替代方案(an)，有潜力为支付及资(zi)本市场活动带来变(bian)革，包括跨境支付。稳定币的法例将在(zai)今年8月1日生效，特区**及金(jin)融监管机构将致力营造有利的市场(chang)环(huan)境，配以必(bi)要的监管措(cuo)施，推(tui)动发(fa)行人把稳定(ding)币应(ying)用推广至不同场景，助力(li)解决企业(ye)经商及市民生活中的(de)实质痛点。

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1、1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)(xian)7、8月(yue)的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右(you)，整體(tǐ)運力充足，但不排除后期航司增加空(kong)班。靜(jìng)態(tài)(tai)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的(de)大型舩(chuán)舶(bo)預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付(fu)量分彆(bie)爲63咊15萬(wan)TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付(fu)仍(reng)以12000-16999TEU的中大型舩(chuan)舶爲主，而17000TEU+的交付量(liang)相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年(nian)17000TEU+的舩舶(bo)交付量會(huì)齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)增(zeng)加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力(li)充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于(yu)22年以來的水平，其中主要部署在歐線的17000+TEU舩(chuan)舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)(zan)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

2、2025年5月(yue)汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月(yue)滚(gun)动同(tong)比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工业协(xie)会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。