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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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