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风险提示：地产ETF被动(dong)跟踪中证800地产(chan)指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回(hui)测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投(tou)资(zi)建议，也不(bu)代(dai)表(biao)管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但(dan)不(bu)限于个(ge)股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为(wei)参考(kao)，投资人须对任何(he)自主决(jue)定(ding)的投(tou)资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接(jie)或间接损失负任何责任。基(ji)金投(tou)资(zi)有风险(xian)，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👡🍅🤍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👘🩱，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🎒，外资加速流出中国资产💕👄👠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥿👢，全年4次加息🍏🍄🍉💕🍏，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩰🥔👚，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍈👜，美联储不断推迟降息时间👿🩱，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👠💌🥾，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😠🥾🍍👡，24年5-8月恒生指数跌-15%💛💓，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💕。当前来看，美元短期走强概率不大👜👚😠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍊🥕💓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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4😠、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳🍍👜👙。供应端🍒👠，周度产量环比增加🩰👄🍓，6月产量供应环比增速明显🍒🍏。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端👚💕，周度库存重回增加🥭👘，下游小幅减少🥝，上游和中间环节有所增加。综合来看🥻，需要考虑的是🍎🥿🍒，一方面🧄🥦🍄，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时🍆👢，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大👗；另一方面🍅🥑👿，锂矿的价格表现相对滞后👅🥻💘，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力💛😡，就目前来看👅，锂矿库存已经得到一定消化🍑🍏。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧👞🍉👛👘🥑，价格可能会受到资金扰动🥾，但实际基本面没有出现拐点🩰🩱🧄🥑😈。

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从轮动高度(du)来看，第一(yi)轮行情的轮动高度更高。统计相对万得(de)全A跑出超额收益的行业，这些行业的(de)平均(jun)超(chao)额(e)收益(yi)达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二(er)轮因板块轮动加(jia)速且资金(jin)存量博弈，平均超额(e)收(shou)益出现下降，且领(ling)涨板块区间最大(da)涨幅均未超过 30%。

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1、短期事件引髮(fà)的下(xia)跌或(huo)爲(wèi)投資者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)(chang)走勢(shì)的(de)主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)(jing)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢支(zhi)撐(chēng)、有基本(ben)麵(miàn)改善預(yù)期的科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)(wang)昰支(zhi)撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外，也可重(zhong)視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

2、四、庫(kù)存耑(duān)： 棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫存處(chù)于(yu)偏低水平。