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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极(ji)具合理性。洛杉矶和旧(jiu)金山是两大都市区，距离相当(dang)于(yu)罗马到米兰(lan)（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于(yu)飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车(che)的舒适性而(er)非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷(jie)。列车还能频(pin)繁停靠贝克斯菲尔德(de)、莫德斯托(tuo)和弗雷(lei)斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以(yi)支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦(dan)核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉(la)门托的支线，以及(ji)延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实(shi)现。

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1、1😠、基本面：港股较A股业绩增速更强🍊🩲🧅，A股消费+制造+周期🥒🥑🧅💯，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍇🍍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛🌽👠👄🤍，显著高于全部A股的-3%👛🍆🥭💕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👅🍒👘💛，从剔除金融的净利润占比来看🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒👅🥑、煤炭6%）🥥💖💞🩰，消费（食饮8%、医药6%）💔👞，制造业（汽车5%💓、电子5%🧅、电力设备4%）等🩳🍇，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😠👘😈👙🩱，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲、通信12%）👿🥭，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💘💓🩱🥿💯，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒🩳。历史上看🍇🥿🥭👿，由于A股行业结构更偏传统经济🍊😠，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩳🍍，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋🩳🥬💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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