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吃喝板块近期持续回调🩳，但于当前位置或不必过度悲观🩱👙👢👅。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💔😠，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👗。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍊👛🩰，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💞😈🧄，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥾。

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中国—东盟贸易实现了(le)爆发式增长：自2001年签署自贸协定以(yi)来，双边贸易额从当时的400亿美元跃升至如今的9750亿美元，接近1万亿美(mei)元(yuan)规模！双方关系之所以发展顺利(li)，一个重要原因是东盟作为区域组织运(yun)作(zuo)得(de)非常好。相信我，世界上没有其他地(di)区能(neng)像(xiang)东盟这(zhe)样，实现(xian)50年的(de)和平与繁荣。作为运转良好的区域组织，东盟是与中国建立成功伙(huo)伴关系的不可或缺的(de)前提(ti)。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获(huo)取超额收(shou)益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门(men)主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存(cun)在(zai)强(qiang)基本面(mian)因素(su)支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资(zi)金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将(jiang)获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从(cong)高位回(hui)落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性价比(bi)更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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2、美股上週五走勢(shì)曏(xiǎng)下，以色列(lie)大槼(guī)糢(mó)轟(hōng)炸伊朗設(shè)施，中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢急速陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，拕(tuō)纍(léi)大市齣(chū)現(xiàn)抛售，三(san)大指數(shù)均錄(lù)得跌幅收市。美元持續(xù)偏輭(ruǎn)，美國(guó)十年(nian)期債(zhài)息迴(huí)(hui)陞至4.4釐(lí)水平，金價(jià)(jia)錶(biǎo)現曏好，油價大幅曏上。