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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续(xu)宽松，周中中(zhong)美经(jing)贸会(hui)谈(tan)未超预期(qi)，周五中东地缘政治冲突升级(ji)，债市利率下行。

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海天味業(yè)稱(chēng)，基石投資將(jiāng)有(you)助于提陞(shēng)公司的(de)知名度，竝(bìng)錶(biǎo)明該(gāi)等投資者對(duì)我們(men)的業務(wù)及前景充滿(mǎn)信心。此(ci)外，攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到基石(shi)投資主要關(guān)註的業務(wu)領(lǐng)(ling)域，公司將從(cóng)(cong)基石(shi)投資(zi)中穫(huò)益。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问💯🥔，他们就以听为主🌽💓，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🍎👅。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🥻🍅💝🍅🍎，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🍒🩰🥾，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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1、“如果存在强制赎回权，可能(neng)形成或然隐性负债，所以IPO前必(bi)须清除(chu)这些潜在不确定性风险。而投资者终止赎回也是(shi)因为IPO会带来收益，无须(xu)再用赎回权保障自己的利益。”香颂(song)资本董事沈(shen)萌(meng)表示。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👙。红利方面，在通胀尚未回归🍓🩲，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💖🍆🍋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻🍌🥭，获得ROE的抬升👠，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥾👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👘；补贴政策推动下👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈👢。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💝👙👛😈；预期走出底部👗🍅🥝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻🎒🩲😡😻，货币宽松扩张剩余流动性🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎🩱，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘💘🩰，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🎒😠🍓🥿。