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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元(yuan)，当月融资净流入373亿(yi)元，融资(zi)余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例(li)回升至273%。

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2、本周全市场股票池中👙🧅🩰🩳👅，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩰、0.37%💓🍊🥿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💓🍏、-0.31%😠🥾，市场表现为小市值风格🍉🥕💌；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍍💕。