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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🩱💯，午后强劲走高🍈🥻！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💋，高居全行业之首🧄💯🍎😻。

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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的專利懸(xuán)(xuan)崖壓(yā)力。根據(jù)分(fen)析，2024年全(quan)毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)美(mei)元的重磅藥物(wu)中，2030年前專利到期或(huo)臨近到期的産(chǎn)品銷售總(zong)額(é)(e)接近2000億美元。這(zhè)一巨大缺(que)口驅(qū)動(dòng)(dong)了跨國藥企(qi)對(duì)中(zhong)國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈(lie)需求。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势🩳🤬👜👡。预计美联储仍将按兵不动🥑。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🍅🥝，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化💛🍈💛💟💌。

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中国与中亚，丝路情谊赓续千年。从首届中国—中亚峰会举办至今👜🥔，中国与中亚旅游交流日益密切，互访游客数量明显增加👡💝🧅。如今，中国与中亚正开创旅游交流合作新格局，续写文明交流互鉴新篇章👞👢。

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1、总的来看，5月份，随着政策(ce)组合效应持续释放，稳经济促发展效果显(xian)现，国民经济(ji)保(bao)持总体平稳(wen)、稳(wen)中有进(jin)发展态势，充分展现了我国(guo)经济的韧性和活力。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而(er)上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰(rao)动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续平衡A股和(he)港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。