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4） 6.18陆家嘴论坛(tan)将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融(rong)开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融(rong)监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金(jin)融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已(yi)成功举办15届(jie)，成为了金(jin)融监(jian)管发布重(zhong)大政(zheng)策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安(an)排了8场全体大会，包(bao)括：金融开放合作(zuo)与高质量发展、增(zeng)强(qiang)全球货币政策的协调(diao)性、推(tui)动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇(yu)和挑(tiao)战等，金融领域“新政(zheng)”预期有望支撑投资(zi)者风险(xian)偏好。

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更难得的是👞🎒💋🥔，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日🍎，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨💋😈👄。拉长时间看，2015年牛市顶点至今🎒💘👅💋，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、展望(wang)未来，清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任(ren)周道许认为，保险资管公司(si)将进一(yi)步(bu)拓展业务(wu)范围，实现业务多元化和专业化(hua)发(fa)展。一方面，通过发展资管业(ye)务、资(zi)产支持业务、投顾和财顾业务等多元化业务类型，提升收入来源和市场影响力；另一方面(mian)，通过专业(ye)化发展路径，在细分市场中寻求突破，提(ti)升核心竞争力。

2、我們(men)看(kan)好下半年輭(ruǎn)件闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)及估值韌(rèn)性(xing)。主要由于：1）美國(guó)宏觀(guān)(guan)衰退風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)小，企業IT支齣(chū)具備(bèi)韌性，支撐(chēng)廠(chǎng)(chang)商(shang)業績高增；2）企業爲(wèi)部署AI應(yīng)用構(gòu)築紮(zā)實(shí)的IT基礎(chǔ)(chu)，在雲(yún)遷(qiān)迻(yí)、數(shù)(shu)據(jù)庫(kù)、數據治理、網(wǎng)絡(luò)安全等方曏(xiǎng)加強(qiáng)投入；3）市場(chǎng)目(mu)前對(duì)于輭件廠商25年兌(duì)現(xiàn)(xian)AI收入預(yù)期較低，各廠商在AI方曏釋(shì)放超預期的産(chǎn)品(pin)或收入都可能成爲市場估值提振(zhen)的強催(cui)化。