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如今💖🍄，随着 2025 年上半年接近尾声💌，各类主要风险虽未完全消除🍏，但已有所缓解🥦。从关税引发的通胀压力🍌💗🍎🥬👜，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥕😡👿👘🥔，未来的走势绝非一目了然💘。

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1、期货深度贴水有望收敛😻👛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛👞。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减💔🍅🧅😡，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🥻；其二💓🍒，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚👠💛；其三💋，深度贴水一般不利于中性策略的发行🩱💌；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🍄🌽🍆🍎。

2、► 成长型回报：科技🍉、新消费👙🩲、创新药等💋💝🥾🥥，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🧅👝，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技💟🥝、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块👗🥦🍌🍌，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。