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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方(fang)面，地(di)缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油(you)运输占(zhan)全球海洋运输(shu)量1/4以上(shang)，伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对(dui)油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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