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而无论是重股高内在回报率权重(zhong)股，需要财报数据的支撑，还需要财务(wu)数据(ju)进(jin)一步(bu)增强，经营性现金(jin)流继续(xu)改善，同时资本开支呈现下(xia)降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指数及优质股票自由现(xian)金流改善的预期，进一步提升(sheng)A股的自(zi)由现金流收益(yi)率和市场吸引(yin)力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动(dong)场外资金加大对A股的增持力(li)度。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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