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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)(yuan)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋(yang)運(yun)輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大(da)國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價(jia)的(de)推動(dòng)。3）黃(huáng)(huang)金(jin)而言，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加(jia)“去美元化”趨(qū)(qu)勢(shì)下，年內(nèi)(nei)金價或仍有新高可(ke)能。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍅🩱💘，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👜💘🍉🥒，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🤬👜🥦，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩲👿🥭，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🩲😡、4月两次降准🥥，3💘、5月两次降息；地产方面🍆🥬🍆👛，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👗；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥝🩰。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹😡🍇🍋💔👢。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🧄💓👠，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩲；内部来看🥑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥥🍍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😠🥾，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😻，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🎒💯👗。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🩱，AH溢价指数从115升至128👝。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍈，后续要关注货币宽松的持续性💌💟🥑💯🌽，即降准降息的节奏和力度。

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1、他透露，伊朗(lang)方麵(miàn)有“確(què)(que)鑿(záo)證(zheng)據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)(gai)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美軍基(ji)地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)(dui)伊朗的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美(mei)國(guó)(guo)的批準咊協(xié)助，這(zhè)次行動不可能髮生。我們(men)密切關(guān)註着他們的協調(diào)，竝(bìng)收集了大量證據，”阿拉格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)(cong)我們的角度來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)(mou)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

2、1、本周国内生猪(zhu)价格呈(cheng)先降后涨趋势。截至6月12日，全国(guo)生猪均价14.04元/公斤，较上周跌0.16元/公斤(jin)；基准交割(ge)地河南地区猪价14.03元/公斤，较上周跌0.12元(yuan)/公斤。周前(qian)期，需求端(duan)表现一般，下游接货积极性不高(gao)，部分区域养殖加快出栏节(jie)奏，减(jian)重放量，市场处于(yu)供过于求态势，猪(zhu)价下滑。周后期，猪价降至低位(wei)后，养殖端惜售情绪渐起，多抵触低价出(chu)猪，猪价小幅反弹。