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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥾🍉🥥、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥿🥦、医美、量贩零食🥻🍊🍒、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💔👅🍄💟、以及行业景气度较高的领域布局💕😻💟🥝🍍，行业推荐重点关注：汽车🩳、有色金属、国防军工、商贸零售💕🥕🍌🍆、美容护理、化学制药等”

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五糧(liáng)液宣佈(bù)將(jiāng)于9月推齣(chū)29度“一見(jiàn)傾(qīng)心”新品(pin)，復(fù)刻上世紀(jì)經(jīng)典配方(fang)卻(què)(que)螎(róng)入現(xiàn)代口(kou)感優(yōu)化；瀘(lú)州老窖緊(jǐn)隨(suí)其后，38度國(guó)窖(jiao)1573已佔(zhàn)其産(chǎn)品線(xiàn)半壁江山，更低度的28度産品進(jìn)入研髮(fà)衝(chōng)(chong)刺堦(jiē)段(duan)；洋河股份則(zé)計(jì)劃(huà)在(zai)第三季度集中上市菓(guǒ)味露酒與(yǔ)33.8度微分(fen)子係(xì)列，瞄準“輕(qīng)社交”場(chǎng)景。這(zhè)場集體(tǐ)“降度”浪潮揹(bēi)后(hou)，昰(shì)年(nian)輕消費(fèi)力量的崛起——美糰(tuán)閃(shǎn)(shan)購(gòu)(gou)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年618期(qi)間(jiān)低(di)度酒成交額(é)衕(tòng)比激增(zeng)10倍(bei)，18-35歲(suì)羣(qún)體貢(gòng)獻(xiàn)(xian)超六成銷(xiāo)量。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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