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1、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一(yi)是结构性(xing)成长穿越周期的(de)优质企业，如当前(qian)盈(ying)利仍具(ju)有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体(ti)、互联网、软(ruan)件(jian)服务以(yi)及AI相关供应(ying)链，消(xiao)费领(ling)域(yu)的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养(yang)老(lao)金等对高息资(zi)产需求持续上(shang)升的(de)潜在机会。

2、展望7月👢👄，市场可能会呈现指数突破上行🌽🌽💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘👡👞🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技🍄🩰😡🥝、消费👄🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🩳👄👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕👝🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜👗，资产荒趋势依然存在。上半年💖🥔🩲👝💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡🍒👄🍍，这为指数后续突破上行💟😠🥑👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅👘🍅🥦，类似现象在2020年也出现过🎒🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱。