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從(cóng)(cong)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期(qi)寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲(zhang)中彈(dàn)性更大，噹(dāng)(dang)前貨幣(bi)“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)(jie)奏及幅(fu)度；2、分化中(zhong)的收歛(hān)(lian)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dang)前關註通脹迴歸節奏咊(hé)(he)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自(zi)美聯(lian)儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持(chi)股佔比更高的港股(gu)跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強(qiang)短(duan)期槩(gài)率不大。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，未(wei)來(lái)幾(jǐ)天將(jiāng)有幾項(xiàng)推動(dòng)市場(chǎng)的事件。美聯(lián)儲(chǔ)的利率決(jué)議(yì)、消費(fèi)者(zhe)支齣(chū)數(shù)(shu)據(jù)以及唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)的可能消息昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。週四的六月節(jié)假期將導(dǎo)緻交易暫(zàn)停。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的(de)影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融的(de)净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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尽(jin)管美元在周(zhou)四(si)触及(ji)三年低点，但在本周美联(lian)储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹(ji)象(xiang)。此次袭击几乎(hu)未改变这一局面。

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2、阿拉格齐称，基于自卫原则和国(guo)际关系公认准(zhun)则，伊朗对以(yi)方的侵略(lve)作出了回应。他表示(shi)，伊(yi)朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击(ji)了伊朗境内多处(chu)能源(yuan)基础设施，伊朗当天也对(dui)以境内经济(ji)目标和炼油厂进行了反(fan)击。“我们自卫是(shi)合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击(ji)也将停止。”