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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍇🥝；2）关税影响下国内经济承压🥿💯🍄，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🩲💌😠；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🧡，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👞👜🍆🍓，难以实现实质性突破💛🎒；同时增量资金匮乏👄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👙👿🥔，当前市场处于存量博弈的状态🩲🍊👜💝👝，表现相对无序。而从短期来看👘🍎，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🧄💔。

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我们认为当前美股金融板块(kuai)仍处于盈(ying)利修复周(zhou)期，叠加监管放松下(xia)潜在的银行资本金释(shi)放(fang)空间，有助于金融板块基本面业绩底部回升，以(yi)及维持较高的估值区间。子板(ban)块排序上，我们认(ren)为海外投行=支付清算>资产管理。

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日本：短期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆(ni)風(fēng)過(guò)后，仍(reng)值得關(guān)註。逆風囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以海(hai)外營(yíng)收爲(wèi)主的(de)日本市場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)(ti)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)(shi)全毬彈(dàn)性(xing)最大的市場之(zhi)一；（3）政治(zhi)層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本市場缺(que)乏支持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改善(shan)。但整體而言(yan)，日本目前估值僅(jǐn)爲歷(lì)史(shi)中(zhong)性水平，相對估值仍有吸引(yin)力(li)。此外，隨(suí)着日(ri)本走齣通(tong)縮(suō)咊日特(te)估(gu)的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)(jie)構(gòu)性上看好日本市場，建議(yì)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬研(yan)究(jiu)：百年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)(li)？全毬權(quán)益市場的特性與(yǔ)共性》）。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊(yi)朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗(lang)核设(she)施的袭击(ji)已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自(zi)卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的(de)反击自然也将停止。

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1、60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间👡😡，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大😈🩰🥥🩱💝，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来🤍，他的语气变得更为缓和。

2、市场回顾：本周A股、港股指数(shu)先扬后抑(yi)，周五中东地(di)缘冲突使得资金(jin)流出风险资产，全球股(gu)指普遍(bian)回调，中(zhong)国权益市场亦跟随调整。A股市(shi)场成交额放(fang)量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证(zheng)50、科创50领跌。一级(ji)行业方面，本周A股有色金(jin)属、石油石化(hua)、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热(re)门概(gai)念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动(dong)因素走强。大宗商品方面，避险情绪推(tui)升油价和黄金大(da)涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元(yuan)指数跌破98关口，人(ren)民币汇率震荡。