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建议在6~8月的半年报季🍊👅🍏🍊，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧄，算力供应链（AI服务器🥑🎒🌽、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👜🍒、算力租赁等）值得重点关注😠🧡💝🥿；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍋🩰，建议重点关注字节生态链公司👝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🤍💛、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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隆鑫通用2025年第一季度业绩表现亮眼，实现营业收入46.46亿元，同比增长40.98%🎒，归属于母公司净利润5.07亿元🍌，同比增长96.79%🥝，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%🧡🥻。公司摩托车产品销售收入27.42亿元👚🤍🥦，同比增长39.35%👚👿，出口创汇3.10亿美元，同比增长55.23%。无极系列产品销售收入8.57亿元💌🥾，同比增长41.75%💘，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%🍄🥾，其中250cc以上产品出口销售收入4.23亿元，同比增长119.48%🍊。全地形车产品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自。主摩托车发动机产品销售收入5.87亿元，同比增长56.68%👜🍇。 通用机械业务实现销售收入11.26亿元🍄，同比增长65.37%。公司综合毛利率18.09%💌🧄🍓，同比提升0.38个百分点。此外，公司也在积极处理广州威能追偿欠款的诉讼以及转让意大利CMD股权等事项。

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1、5月(yue)份，貨(huò)物進(jìn)(jin)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.7%。其中(zhong)，齣口22767億元，增長6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕比增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口72767億(yi)元(yuan)，下降3.8%。1-5月份，一(yi)般貿(mào)易進齣口增長0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比重(zhong)爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增長7.0%，佔進(jin)齣口總額的(de)比重爲57.1%，比上(shang)年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%，佔齣口(kou)總額的比重爲60.0%。

2、高额的研发投入是为了保持技术领先，提升产品竞争力，但其经济效益的转化存在滞后性；而销售费用的大幅增长则反映出公司在市场推广与渠道建设上的激进投入👘，短期内对利润形成明显挤压🍇。