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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💖👞，大幅跑赢沪指（1.91%）👄👙🍋、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍍🥭。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停👛😡💯👅👅，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%🥿🥾🍓，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%🩲🍎💘，航发动力🥥、航发控制涨超4%💋👚😡。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高💛！

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玻璃需求下行周期没有(you)结束，下跌趋势仍(reng)旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去(qu)化才能见底(di)，但需求走弱和成本下移过程中去(qu)产能所(suo)需时间可(ke)能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增(zeng)量空间有限，且难(nan)以(yi)扭转(zhuan)过剩格局，预计下(xia)半年行业再度回归累库格局(ju)，倒逼(bi)产能(neng)出清。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠🧅🥒，引发A股估值重估👘🌽🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝🍊，总需求增速结束三年低迷和下行👗，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬🧅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄🧄🩲，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝💕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽，是重要的选股方向

2、上海市科委相关负责人表示🍇🩱，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🍒💔🤬，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势👿💘😠，以集聚区为核心🍎👢🥻，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。