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2025年6月13日以来，以伊发生(sheng)局部冲突，地缘博弈(yi)提振能源和金价。我们选取(qu)20世(shi)纪以来的重要战争(zheng)进行复盘。发现资(zi)产影响关键变量在于战争规模、是否涉及(ji)主要经济体、通胀环(huan)境、货币政策及战(zhan)后重建情况。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势(shi)会(hui)压制全球市场风险偏好，全球(qiu)风险资产价格短期(qi)预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来(lai)看，地缘(yuan)冲突(tu)不确(que)定性引发的(de)市场避险情绪可能(neng)促使资金流向红(hong)利等(deng)防御(yu)性板块；其中油气(qi)与(yu)贵金(jin)属（黄金、白银(yin)等）或(huo)将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受到影响，叠加(jia)原(yuan)油价格飙涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公(gong)司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较高(gao)的行(xing)业或是盈利预(yu)期改(gai)善的行业占优。风格有明显(xian)的日(ri)历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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“儘(jǐn)筦(guǎn)近期中(zhong)美經(jīng)歷(lì)(li)了一輪(lún)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波，但長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)企業(yè)對(duì)中國市場(chǎng)的信心依然(ran)穩(wěn)固。中國美國商會(huì)髮(fà)佈(bù)的2025年度《中國商務(wù)環(huán)境調(diào)査(zhā)報(bào)告》顯(xiǎn)示，近70%的消(xiao)費(fèi)(fei)行業(ye)受訪(fǎng)企(qi)業預(yù)計(jì)2025年(nian)將(jiāng)增加在華(huá)投資，近半數(shù)的受訪企業將中國列爲(wèi)全毬(qiú)前三大投資目的地之一。”

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1、關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)(ji)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)(ge)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中(zhong)國(guó)咊(hé)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室的報(bào)告假設(shè)稅率(lv)不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定，而(er)且在他按計(jì)(ji)劃(huà)離(lí)任多年(nian)后也(ye)保持穩定。

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