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赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消(xiao)费领域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分(fen)行业消费(fei)韧(ren)性强，品牌提升(sheng)空间大(da)，将受益(yi)于国内(nei)消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利(li)能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动(dong)中具有优秀的(de)基本面表现(xian)及(ji)更高的估值(zhi)性价比；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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2、🏮 本(ben)周(zhou)市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期(qi)联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量(liang)资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加速(su)行情推测(ce)，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。