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当前(qian)，A股市场(chang)尚未形成明(ming)确主线(xian)，新消费因兼具成(cheng)长性与确(que)定性成为(wei)资金共识方向。从行业分布看(kan)，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态(tai)；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领(ling)域(yu)持续走强，形成结构性行情。这种“自下而(er)上挖掘+资金共识强(qiang)化(hua)”的特征，使(shi)得新消费在当前市场环境下或具备较强的(de)配(pei)置价值。

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二🍌💔🥝🍍、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🎒。当前市场主要的下行风险🍎🍄，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💖👿，中国全球竞争力提升的验证过程🥕🥭👚，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👠、市场上涨后🧄🍋🍅，验证的容错会有所降低🩱🌽，也可能成为扰动的来源。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件(jian)）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：自主可控(kong)、竝(bìng)購(gòu)重組等。

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但6月13日，以色列突然(ran)对伊朗发动空袭，随后双方(fang)展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下(xia)，也(ye)引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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1、熱(rè)門(mén)(men)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收(shou)跌1.43%，全天成(cheng)交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)(lian)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週(zhou)場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

2、中国保险资产管理业协会发布的(de)《中国保(bao)险资产管理业发展报告(gao)（2024）》显示，截至(zhi)2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元(yuan)，占比67.63%；管理(li)第三方保险资金(jin)2.01万(wan)亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比(bi)14.92%；管理养老金2.38万(wan)亿元，占比7.90%。