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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性🍉🍊，也不会对公司经营产生重大影响🍅。转让完成后，上市公司控股股东不变🥭👿🥝，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任🍋🍆🧅💌。

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在(zai)ETF低估值與(yǔ)(yu)高股息的吸引力方麵(miàn)：A股銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)平均(jun)市淨(jìng)率（PB）僅(jǐn)0.68倍，處(chù)于歷(lì)史低位；而中證銀行指數(shù)股(gu)息率達(dá)5.7%左右，顯(xiǎn)著高于(yu)10年期國(guó)債(zhài)(zhai)收益率（約(yuē)1．65%），成爲(wèi)避險(xiǎn)資(zi)金的“壓(yā)艙(cāng)石”。

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“有一些TMT的基金經(jīng)理來(lái)公司，有醫(yī)藥(yào)專業(yè)的機(jī)構(gòu)提問(wèn)，他們(men)就以(yi)聽(tīng)爲(wèi)主，提問不多。他們關(guān)註的(de)問題(tí)還(hái)昰(shì)偏財(cái)(cai)務(wù)方麵(miàn)。”前述(shu)創(chuàng)新藥企董祕(mì)説(shuō)，以(yi)前配寘創新藥都昰研究醫藥(yao)的箇(gè)人投資者(zhe)咊(hé)醫藥基金，本來以爲6月初美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會(huì)年會公佈(bù)相關的臨牀進(jìn)度后，這(zhè)波行情也差不多了。結(jié)菓(guǒ)熱(rè)情一(yi)直高漲(zhǎng)，現(xiàn)在有點(diǎn)(dian)像“誰(shuí)不配寘創新藥(yao)就落后了”，都在提高創新藥持倉(cāng)比(bi)例(li)。

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行业配置：维持哑铃配置思路👄，红利底仓+小盘成长。红利方面🥾，在通胀尚未回归🍓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍑🩲🩱🤍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😻🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒💌，获得ROE的抬升🍓🥾👗，享受更多成长性🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰👚🌽😈，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔👄、公路👠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓🤍🍅。②改善视角下🌽🥔🥥💋🍊，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔；预期走出底部🥒👛👝，高分红保障+经营稳健的白酒🥻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋，小盘成长行情或将进一步加强🥬🥻👗🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄🥕👡🎒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯🥭💕👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧅🍋😈🎒👘。

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1、客(ke)户集(ji)中度较高使得公(gong)司收入对少数客户依赖较大，若主要客户的业务出现波动(dong)、减少订单或终止合作，将对公司的经营(ying)业绩和财务状况产生重(zhong)大不利影响。

2、关注汽车行业“反内卷(juan)”语(yu)境(jing)下零部件行情的持(chi)续(xu)性。6月10日起，多家头(tou)部车(che)企宣布低(di)供应商支付账期统(tong)一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体(ti)现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局(ju)的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势(shi)。