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财政政策空间较为充足🥭🍈🤍🥻🥥，节奏稳步推进🩲，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍆🍊💌💗🍉。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大😻🩳，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现💞🍑，不排除后续进一步加码🧡🍒🍑🥕。供给层面，下半年规模仍较高🍈🍒🥑👜，Q3🍒😈、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥔🍒。对于债市而言🥒🤍，财政积极发力以及发挥托底作用🍑，这或仍将制约债市利率下行空间🥻，另外供给扰动仍存👄。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥒💛🍆，预测市净率为1.2倍🤬👛👜💝，预测股息率达3.2%，其中，银行🩳💯、电信🩰、公用事业等高股息板块普遍超5%🍏🍅😠。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥿🍎，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💔🍄，正重塑港股估值体系👘💓，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💞😈🥬💝，创新药🤬🤍🍇、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍍🩳🥕。

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基金申购几乎没有太(tai)大(da)变化，尽管也有客户开始(shi)申(shen)购基金，但是由于接近扭(niu)亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来(lai)看，在(zai)阶(jie)段I，基金净(jing)流入规模会非常有限。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长😠，国内矿山二季度增产明显💞👡🥬🍌，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看💞🥥💔🥕，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🍎，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上💗🩲🧡。

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2、“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克(ke)斯新闻周日早(zao)间期货(huo)》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补(bu)充道，“我也可(ke)以延长(zhang)，没什么大不了的。”