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作为联(lian)合国第八任秘书(shu)长（2007-2016），潘(pan)基(ji)文曾见证(zheng)世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证(zheng)了全球对气候(hou)危机逐步凝聚的(de)共识与(yu)迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记(ji)录以来最(zui)热年份，全球各地经历了各(ge)种极端天气(qi)带(dai)来的(de)灾害。

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从中长期角度💋💌，我们建议以周期为轴😻🥥👘👝，供需为锚。关注新科技周期下👞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥾🥒、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👙、以及AI对消费电子🥿🩱💯、机器人、智能驾驶等赋能）🧄🥭🥝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍈👚😡、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💝🍇🥑、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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大势上，随着宏观经济和政策托底🍏👠，同时新动能持续显现💋🥔🥻🥿、更多新的产业趋势逐渐形成🌽，为市场提供更多结构性亮点👙，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🥿🥕、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会💓💌。

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1、5月全社会用电(dian)量三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅(fu)收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚(gun)动同比增幅收窄0.1个(ge)百分点至8.93%。

2、研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)(chuang)始人儸(luó)基・菲(fei)什曼在週五(wu)的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生(sheng)品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)(fu)到 2 月份的(de)水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的(de)影響(xiǎng)。波(bo)動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)(xian)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月(yue)區(qū)(qu)間(jiān)處(chù)于(yu) 2023-2024 年(nian)大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)的水平。”