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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续(xu)催化的板块(kuai)】具(ju)备(bei)关注价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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北(bei)歐(ōu)電(diàn)力(li)交易所(suo)（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)(cong)前一(yi)日的 0.79 歐元(yuan) / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至 15.37 歐元(yuan) / 兆(zhao)瓦時。

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