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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均(jun)有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上(shang)行(xing)，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节(jie)向(xiang)中上(shang)游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链(lian)上下游(you)格局的利润分配和供需压(ya)力，意(yi)味着积极信号，板块一(yi)度(du)反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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