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降息方面😻，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🍑🍄🥕🍏。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%😈，降息25个基点的概率为18.1%👢，到9月维持利率不变的概率为7.5%💋👢，累计降息25个基点的概率为76%💔，累计降息50个基点的概率为16.4%👚。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🥕，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🧡、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🥕、贵阳银行表现较好🥿🥔，分别微跌0.51%👡、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🥻👗🥥👄，止步7连阳🍎🥦💛💝。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿(lv)色能源体(ti)系建(jian)设、产业链协同发展(zhan)及生态保护(hu)三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推(tui)动绿电直连发展有关(guan)事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现(xian)代化用电营商环境的意(yi)见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三省”用电(dian)服务升级，打造办电(dian)便捷化、供(gong)电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化(hua)的用电(dian)新生态。6月(yue)4日，国家能源局发布关于组(zu)织(zhi)开展新型电力系统建(jian)设第一批试点工作的(de)通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向(xiang)，依托典型项目开(kai)展单一方向试点，依托典型城(cheng)市开展(zhan)多(duo)方向综合试点，探索新型电(dian)力(li)系统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电(dian)力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产(chan)业(ye)中(zhong)长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展(zhan)中长期(qi)规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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3、观点。上半(ban)年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚(yi)仗(zhang)，做多(duo)铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不(bu)会引发(fa)挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但(dan)概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视(shi)，主(zhu)要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上(shang)的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着(zhe)溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国(guo)内(nei)精铜(tong)和废铜进口双(shuang)降引起铜紧(jin)张局面，面临再次(ci)补库，是否通过(guo)价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口(kou)打(da)开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥬👠。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥾😠👛🍊😈，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🧅🍇，短期转口压力上升🥭🍋🍏🍇🍆。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👞🩱🧅。国内政策聚焦惠民生方向💌🩰，以旧换新国补延续😈，财政与货币政策保持较强定力。与此同时😠🍑🍉，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🩲，而非市场预期的突破和主升🥬💌👡🍉🍌。

2、本次舰艇开放活动🥭🧡👛，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张😈🥿🥝，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时💯💗、20时开始预约，约满即止。