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***息显示，杨晓路是杨铭宇品牌创始人，杨铭宇是其儿子的名字。据杭州网(wang)报道，杨晓路曾称(cheng)，之所以用孩子的(de)名字来做这个品牌，是想把(ba)这个品牌当孩子(zi)一样，精心地、用心地、用良心去呵护它(ta)，鞭策自己不弄虚作假，不能(neng)去做一些损害消费者的事情。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💖，美元走强，外资流出🥥👙🤬🌽，外资持股占比更高的港股跌幅更深👜🍌💌，当前债务风险担忧下🍍，美元走强短期概率不大💟。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2025年第一季度，中國(guó)(guo)藥(yào)企蓡(shēn)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)(gou)與授權(quán)交易總值繙(fān)倍至(zhi)369億(yì)美元，佔(zhàn)全毬(qiú)總(zong)量(liang)的半數(shu)以上(shang)（675億美(mei)元）。

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三大主(zhu)线配置机会：第一，安全边际较(jiao)高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场(chang)主线(xian)快速轮动的环境(jing)下，建议(yi)关注估值(zhi)较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板(ban)块。以旧换(huan)新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🩰，关注后续降准降息节奏及幅度🩲🤬🥿。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感😈🍄🥑💕💗，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👡🍓🥑💞，分别为14-15年和19年👗👢🍇👞。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍊💘🥻。之后的收敛主要来自政策催化🥿💘，包括货币宽松💞、地产放松👗🩲🍆、 “互联网+”产业政策催化👙。其中货币方面👝，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥝🧄，3、5月两次降息💟；地产方面😡，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥒🧅，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍌👅；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥭🥒💔🍈，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🩰。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👝💝💘🧡，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👢🍏👘🌽，推动了宽货币向宽信用的传导🍊🍆🥾，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩲🥝😈。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😠💔，大幅超出市场预期🩱🥕🍉，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🥒👜🥻🍒、新零食新饮品👄、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🍍🍍👢。短期高位波动加剧，但不是中级别风险🍌🧄🥒🩳，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥾🧡🥝。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示👗💘👠，港股是潜在牛市中的领涨市场。