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哑铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视(shi)角，聚焦红利及(ji)小微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润分层，腰(yao)部(bu)企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资(zi)产(chan)荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话(hua)语权，这(zhe)利于小微盘的配(pei)置。

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