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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化👛💓🥥，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）👠👝🥕。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%👢🩱，华虹半导体👢🍇👿、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高🍑🧡。

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那么此时，市场选择的共性特征🥾👡💝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👙，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👘，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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“前期我们已经在全国做了2000多例临床研究😡💋🍇，包括与华山医院等顶尖医院开展临床合作。”刘朝旭说，目前🍊👢👠，通过其脑机接口设备识别患者运动意图的准确率达到80%以上，辅助患者完成动作的有效性达到30%以上。前期能够取得技术突破，与上海的政策支持👄、产业环境紧密相关。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等重点行业。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠，若未延期🩳🥝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍄👠👞💋🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🎒🍄🥿。