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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍎，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💞，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🍓🤬👘、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👅🥬🍋；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升😈👝；2026年重点看供需格局改善💘。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥒👿🧄👘🥾，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥔🍍🍈👞。这种情况下💋😻🌽🥾🥥，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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“尽管银行理财投资在(zai)绿色金融领域快速发展，但仍处于起步阶段。相(xiang)较公募(mu)基金(jin)，银(yin)行理财ESG投资规(gui)模有较大提升空间。”华夏理财董事长苑志宏说。

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進(jìn)入2H25，北半毬(qiú)(qiu)新(xin)季開(kāi)啟(qǐ)，供給(gěi)耑(duān)已齣(chū)現(xiàn)主動(dòng)調(diào)整信號(hào)，但消化高(gao)庫(kù)存仍(reng)需時(shí)間(jiān)，且關(guān)稅(shuì)的不確(què)定性仍在重塑供應(yīng)鏈(liàn)，短期預(yù)計(jì)價(jià)(jia)格維(wéi)持震盪(dàng)走勢(shì)。根據(jù)USDA5月(yue)供需預(yu)測(cè)，由于價格持續(xù)偏低(di)，2025/26年度美荳(dòu)播種麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比收(shou)縮(suō)4.1%，有朢(wàng)帶(dài)動(dong)美荳庫(ku)存去化15.7%，但由于種植結(jié)構(gòu)調整難(nán)以(yi)一次性完(wan)成，在棄(qì)種率穩(wěn)定的情況(kuàng)下，大荳麵積的縮減(jiǎn)意味着其他穀(gǔ)物種植麵積的(de)增加，穀(gu)物、油籽闆(bǎn)(ban)塊(kuài)基本(ben)麵(mian)好轉的明確信號(hao)尚未齣現。

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作为A股(gu)调(diao)味品(pin)龙头(tou)企业，海天味业展现(xian)出强劲的增长韧(ren)性，从2014年上市至2024年，公(gong)司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分(fen)别录得净利润62亿元、56.42亿元(yuan)、63.55亿元。尽管2023年受“食品添(tian)加剂(ji)双标(biao)”事(shi)件影响，业绩出现下滑，短期(qi)承压，但在2024年，海天味业(ye)经过优化产(chan)品结构等系(xi)列举(ju)措，业绩重回(hui)增长(zhang)轨道。

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1、他指出👄，任何一个大国，如果奉行无节制的财政政策😻🍇🤍，允许其债务成本超过其军事成本，都将面临挑战。美国只是最新一个陷入财政困境的大国🍆。

2、5月份，全(quan)国规模(mo)以上工(gong)业增加值同(tong)比增(zeng)长5.8%，环比增长0.61%。分(fen)三大门类看，采矿(kuang)业增加值同比增长5.7%，制造(zao)业增长6.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备制造业增(zeng)加值同比增长9.0%，高技(ji)术制造业增加值增长8.6%，分别快(kuai)于全部规模以上工业(ye)增加值(zhi)3.2和2.8个百分(fen)点。分经济类型看，国有控股企业增加值同(tong)比增长3.8%；股份制企业(ye)增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长(zhang)5.9%。分产品看，3D打印设(she)备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加值(zhi)同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指(zhi)数(shu)为(wei)49.5%，比上月上升0.5个百分点(dian)；企业生产经(jing)营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额21170亿元，同比增长1.4%。